越前の紙の美しさに心躍らせるまひろ（吉高由里子）。その頃、まひろのもとには宣孝（佐々木蔵之介）から恋文がマメに届いていた。為時（岸谷五朗）からの勧めもあり、まひろは都に戻り身の振り方を考えることに。
道長（柄本佑）は、定子（高畑充希）を愛しむあまり政が疎かになっている一条天皇（塩野瑛久）に頭を悩ませていた。そんな中、晴明（ユースケ・サンタマリア）の予言通り、次々と災害が起こる。
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