秀吉が死去し、国内に動揺が走る。家康（松本潤）は三成（中村七之助）と朝鮮出兵の後始末に追われる。秀吉の遺言に従い、家康は五大老たちと政治を行おうとするが、利輝元（吹越満）や上杉景勝（津田寛治）は自国に引き上げ、前田利家（宅麻伸）は病に倒れる。
家康は加藤清正（淵上泰史）ら諸国大名たちから頼られる中、やがて政治の中心を担うようになる。しかし、家康に野心ありとみた三成は警戒心を強め、2人は対立を深める。
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